Cemex anunció hoy que refinanció exitosamente su contrato de crédito sindicado vinculado a la sostenibilidad por 750 millones de euros, extendiendo su vencimiento hasta 2029.
En un comunicado, la cementera explicó que el contrato de crédito refinanciado consta de un crédito a plazo amortizable de 450 millones de euros a 5 años y una nueva línea de crédito revolvente comprometida de 300 millones a 4 años.
Indicó que esto representa una reducción de 50 millones de euros en el plazo del crédito y una fuente adicional de liquidez en forma revolvente.
Además dijo que la firma de este acuerdo es parte fundamental de un plan integral de financiamiento diseñado para aumentar la liquidez y la flexibilidad.
"Hemos cumplido el compromiso de fortalecer nuestra posición financiera con mucha mejor liquidez y sin vencimientos de deuda significativos en un año determinado", dijo Maher Al-Haffar, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Administración de Cemex.
"Esta transacción se basa en ese compromiso al extender nuestros vencimientos en euros y agregar nuevas fuentes de liquidez", agregó.
El contrato de crédito refinanciado, que está denominado exclusivamente en euros, tiene términos y condiciones casi idénticos a los del Contrato de Crédito bancario principal de Cemex con fecha del 30 de octubre de 2023, incluida la estructura de garantes, un margen de tasa de interés paralelo y obligaciones financieras que ofrecen una razón de apalancamiento máxima de 3.75 veces durante toda la vida del crédito y una razón mínima de cobertura de intereses de 2.75 veces.
Con esta transacción, Cemex continúa incrementando el porcentaje de su deuda alineada a su programa Futuro en Acción, que ya se encuentra por encima de la meta establecida de 50% para 2025 y se acerca a su objetivo de 85% para 2030.
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