Lunes 24 de Marzo de 2025 | Aguascalientes.
Las aseguradoras resistieron dos de las catástrofes más caras de la historia en el último sexenio y ahora enfrentan el desafío de lograr eficiencia operativa en pleno ciclo de recortes en las tasas de interés.
Durante el sexenio 2018-2024 ocurrió la pandemia por Covid-19 y el Huracán Otis, eventos por los que se pagaron 3 mil 217 millones de dólares y 2 mil 338 millones de dólares en indemnizaciones, respectivamente.
Pese a esto, los indicadores de solvencia y liquidez del sector durante el último sexenio se mantuvieron hasta dos veces más del mínimo regulatorio, lo que les dio capacidad para afrontar pérdidas inesperadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
GNP, la compañía con mayor participación de mercado durante el sexenio con una cifra de 12.1 por ciento, mostró un índice capital de solvencia de 3.9 por ciento y Metlife México con 9.8 por ciento de participación tuvo una solvencia de 4.7 por ciento, muestran cifras del regulador.
AXA Seguros, con una participación de mercado de 6.8, tuvo un índice capital de solvencia de 2.9 por ciento, mientras que Quálitas con una participación de 5.9 por ciento en el total del mercado registró una solvencia de 2.8 por ciento.
Héctor Zazueta, experto del sector asegurador en la firma Marsh McLennan, consideró positivo que las compañías cuenten con niveles robustos de solvencia ante eventos económicos disruptivos porque esto ayuda a evitar crisis financieras.
"Es muy raro que en el sector asegurador se escuche un evento como el de la crisis hipotecaria o la crisis del tequila en México, esas cosas no suceden. Tener este respaldo para enfrentar eventos particulares es lo que le da estabilidad al sector", indicó.
El sector se rige incluso por un conjunto de reglas y buenas prácticas de solvencia para tener una reserva suficiente que garantice hacer frente al pago de los siniestros.
"El resultado técnico para las compañías aseguradoras es lo que captaron de primas versus lo que pagaron de siniestros. Normalmente, el sector anda números rojos.
"Hay una recuperación porque el sector no es sin fines de lucro, pero la recuperación viene, por ejemplo, de la inversión de los recursos", explicó.
Zazueta anticipó que después de un periodo de tasas de interés históricamente altas que benefició al sector asegurador, el ciclo de recortes retará a las compañías a volverse más eficientes para generar mayores utilidades.
"Hay una disminución muy importante en la tasa libre de riesgo, ¿qué viene ahora para el sector asegurador? Volverse eficiente. El sector tendrá que hacer un esfuerzo muy importante hacia la eficiencia operativa", anticipó el experto.
Las aseguradoras reportaron más de 30 mil millones de pesos en pagos por anticipos e indemnizaciones por el Huracán Otis, monto que representa 76 por ciento del total estimado en siniestros por este fenómeno, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) hasta el 14 de febrero de 2025.
Del total de siniestros contabilizados hasta dicho periodo, que son 44 mil 773, las compañías dijeron que ya habían concluido 76.5 por ciento de ellos.
En el ramo de viviendas se han pagado 9 mil 581 millones de pesos, lo que representa 90 por ciento del monto total de los siniestros registrados.
En hoteles y servicios de hospedaje se reportaron 6 mil 189 millones de pesos, 79.8 por ciento del monto total en siniestros registrados para este ramo.
En autos se ha pagado 91 por ciento del monto de los siniestros reportados, con mil 99 millones de pesos.
