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Banorte concretará fusión con Interacciones en 2018

La transacción implica un valor de 98.4 pesos por cada acción de Interacciones.

Agencias | 26/10/2017 | 11:41

Grupo Financiero Banorte espera que la fusión con Grupo Interacciones, anunciada en la víspera, se concrete a mediados de 2018 si se obtiene la aprobación de los accionistas de ambas firmas y las autorizaciones de los reguladores, de acuerdo con una presentación para inversionistas.

El valor total implícito de la transacción es de 26 mil 557 millones de pesos (mil 400 millones de dólares) considerando un precio de acción de Banorte de 117.06 pesos al 24 de octubre, según el documento.

Como parte de la fusión, que será 50 por ciento en efectivo y el resto en acciones, Interacciones distribuirá 13,713 millones de pesos a sus accionistas y Banorte emitirá 109.7 millones de títulos nuevos que se intercambiarán por el total de los de Interacciones, señala la presentación.

La transacción implica un valor de 98.4 pesos por cada acción de Interacciones.

Con la fusión, el grupo resultante verá una reducción en su costo de fondeo de entre 40 y 46 puntos básicos para 2019, equivalente a entre 700 y 800 millones de pesos, y ahorros anuales de entre mil 500 y mil 600 millones, dijo.

Las acciones de Banorte subían el jueves un 3.58 por ciento a 109.98 pesos, mientras que los títulos de Interacciones se desplomaban un 11.83 por ciento a 92.49 pesos.

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